کدام انتخاب هوشمندانه‌تر است؟ مقایسه کامل اتریوم و کاردانو برای سرمایه‌گذاری

کدام برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟

در دنیای پرهیاهوی ارزهای دیجیتال، دو نام بزرگ همیشه در بحث‌های کارشناسانه و سرمایه‌گذاری مطرح هستند: اتریوم (Ethereum) و کاردانو (Cardano). هر دوی این پروژه‌ها اهداف مشترکی مانند توسعه قراردادهای هوشمند و ساخت اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (dApp) دارند، اما راهبردها، ساختار فنی، و فلسفه توسعه آن‌ها کاملاً متفاوت است. در این مقاله، به مقایسه جامع این دو شبکه بلاکچینی از منظر تاریخچه، معماری فنی، کارمزدها، سرعت، امنیت، کیف پول‌ها و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت.

تاریخچه و بنیان‌گذاران اتریوم و کاردانو

اتریوم در سال ۲۰۱۵ توسط ویتالیک بوترین، برنامه‌نویس روسی-کانادایی به همراه تیمی از توسعه‌دهندگان از جمله گوین وود و جوزف لوبین راه‌اندازی شد. هدف آن ایجاد بستری برای اجرای قراردادهای هوشمند و توسعه اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز فراتر از بیت‌کوین بود.

در طرف دیگر، کاردانو در سال ۲۰۱۷ توسط چارلز هاسکینسون، یکی از هم‌بنیان‌گذاران اولیه اتریوم تأسیس شد. او پس از ترک تیم اتریوم، تصمیم گرفت پروژه‌ای علمی‌تر و بر پایه تحقیقات دانشگاهی و روش‌های ریاضی ایجاد کند. نتیجه این تلاش‌ها، تولد بلاکچینی به نام کاردانو بود که با دیدگاهی آکادمیک توسعه یافت.

معرفی فناوری و معماری بلاکچین در اتریوم و کاردانو

اتریوم از یک زنجیره‌ی واحد برای ثبت تراکنش‌ها و اجرای قراردادهای هوشمند استفاده می‌کند. پس از گذر از مکانیزم اجماع اثبات کار (PoW)، اکنون با اتریوم ۲.۰ از اثبات سهام (Proof of Stake – PoS) بهره می‌برد که منجر به کاهش مصرف انرژی و افزایش مقیاس‌پذیری شده است.

کاردانو نیز از ابتدا با مدل PoS طراحی شده است. آنچه کاردانو را متمایز می‌کند، استفاده از الگوریتم اجماع Ouroboros است؛ الگوریتمی که از نظر تئوریک توسط مقالات داوری‌شده پشتیبانی می‌شود و سعی دارد هم امنیت و هم مقیاس‌پذیری را تضمین کند.

مقایسه ساختار فنی اتریوم و کاردانو

اتریوم از زبان برنامه‌نویسی Solidity برای قراردادهای هوشمند استفاده می‌کند که قدرت و انعطاف بالایی دارد اما ممکن است مستعد خطا باشد. ماشین مجازی اتریوم (EVM) بستری است که این قراردادها را اجرا می‌کند.

در مقابل، کاردانو از زبان‌های Plutus و Haskell بهره می‌برد. این زبان‌ها از لحاظ ریاضی قابل اثبات‌اند و برای محیط‌های ایمن و دقیق بسیار مناسب هستند. همچنین معماری دو لایه‌ای کاردانو (یکی برای تراکنش‌ها و دیگری برای قراردادهای هوشمند) اجازه می‌دهد مقیاس‌پذیری و انعطاف بیشتری نسبت به اتریوم داشته باشد.

هزینه تراکنش‌ها و کارمزدها در شبکه اتریوم و کاردانو

در سال‌های اخیر، هزینه تراکنش‌ها در شبکه اتریوم به شدت بالا رفته است؛ مخصوصاً در زمان‌هایی که ترافیک شبکه زیاد است. به عنوان مثال، اجرای یک قرارداد هوشمند یا حتی انتقال ساده توکن ERC-20 گاهی به بیش از ۵۰ دلار هزینه نیاز دارد.

کاردانو با معماری سبک‌تر خود و استفاده از PoS، توانسته هزینه‌ها را در حد بسیار پایین نگه دارد. معمولاً هزینه تراکنش‌ها در کاردانو کمتر از ۰.۵ دلار است، حتی در شرایط پرترافیک. این مزیت باعث شده بسیاری از کاربران تازه‌وارد و توسعه‌دهندگان، به سمت کاردانو جذب شوند.

مقایسه سرعت و مقیاس‌پذیری تراکنش‌ها در اتریوم و کاردانو

اتریوم، در نسخه اولیه خود، تنها قادر به پردازش ۱۵ تا ۳۰ تراکنش در ثانیه بود. با معرفی به‌روزرسانی‌های Shard Chains در اتریوم ۲.۰، هدف افزایش ظرفیت به بیش از ۱۰۰,۰۰۰ تراکنش در ثانیه است، اما هنوز اجرای کامل این قابلیت‌ها در حال توسعه است.

کاردانو، به لطف الگوریتم Ouroboros و ساختار لایه‌ای، توانسته سرعت مناسبی برای پردازش تراکنش‌ها فراهم کند. در آزمایش‌های اولیه، کاردانو قادر به پردازش صدها تراکنش در ثانیه بوده و با معرفی فناوری Hydra، این عدد می‌تواند به بیش از یک میلیون تراکنش در ثانیه برسد.

مقایسه سطح امنیت شبکه‌های اتریوم و کاردانو

اتریوم با داشتن یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های نودها، از امنیت بسیار بالایی برخوردار است. به‌روزرسانی به PoS در اتریوم ۲.۰ همچنین باعث شده حملاتی مثل حمله ۵۱ درصدی عملاً غیرممکن شود.

کاردانو نیز از لحاظ امنیتی در سطح بسیار بالایی قرار دارد. طراحی الگوریتم اجماع بر پایه تحقیقات دانشگاهی و بررسی‌های گسترده آکادمیک، به امنیت کاردانو کمک کرده است. همچنین تیم توسعه‌دهنده با رویکرد محتاطانه، به‌روزرسانی‌ها را پس از بررسی‌های دقیق ارائه می‌کند.

مقایسه کیف پول‌های اتریوم و کاردانو

برای اتریوم، کیف پول‌هایی مانند MetaMask، Trust Wallet، Ledger و Trezor رایج هستند. این کیف پول‌ها پشتیبانی کامل از قراردادهای هوشمند، DAppها و شبکه‌های جانبی را دارند.

در مقابل، کاردانو دارای کیف پول‌های اختصاصی مانند Daedalus (کیف پول فول نود) و Yoroi (سبک و کاربرپسند) است. این کیف پول‌ها به کاربران امکان سهام‌گذاری (staking) را نیز می‌دهند. همچنین پشتیبانی از کیف پول‌های سخت‌افزاری مانند Ledger و Trezor نیز وجود دارد.

برای سرمایه‌گذاری  کدام گزینه بهتر است؟

۱. چشم‌انداز بلندمدت

اتریوم، با توجه به مقبولیت بالا، اکوسیستم گسترده، و اولین بودن در بازار قراردادهای هوشمند، همچنان یکی از مطمئن‌ترین انتخاب‌ها برای سرمایه‌گذاری است. با این حال، چالش‌هایی مثل کارمزد بالا و تأخیر در پیاده‌سازی کامل اتریوم ۲.۰، ممکن است در کوتاه‌مدت برای آن مشکل‌ساز باشد.

در سوی دیگر، کاردانو با ساختار علمی و تیم توسعه محتاط، به تدریج در حال گسترش است. این پروژه پتانسیل بالایی برای رشد در بلندمدت دارد و با توجه به پایین‌تر بودن قیمت فعلی نسبت به ATH (بالاترین قیمت تاریخی)، می‌تواند فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران صبور باشد.

۲. پذیرش بازار و حمایت نهادها

اتریوم در بسیاری از پروژه‌های دیفای، NFT، DAO و بازی‌های بلاکچینی حضور فعال دارد. از این نظر، پذیرش آن در بازار بسیار بالاتر از کاردانو است.

کاردانو هنوز در حال توسعه اکوسیستم خود است، اما در کشورهای در حال توسعه مثل اتیوپی و تانزانیا پروژه‌هایی برای استفاده از بلاکچین راه‌اندازی کرده که می‌تواند در آینده مزیت رقابتی ایجاد کند.

نتیجه‌گیری: اتریوم یا کاردانو؟

هر دو شبکه بلاکچینی ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند. اگر به دنبال پروژه‌ای با پشتوانه تاریخی قوی، اکوسیستم گسترده و پذیرش بالا هستید، اتریوم انتخاب بهتری خواهد بود. اما اگر به دنبال سرمایه‌گذاری بلندمدت با ریسک کمتر، فناوری علمی‌تر و کارمزد پایین هستید، کاردانو می‌تواند گزینه جذاب‌تری باشد.

در نهایت، ترکیب هر دو در سبد سرمایه‌گذاری نیز می‌تواند یک استراتژی هوشمندانه باشد، چرا که مزایا و معایب این دو پروژه می‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند.